#CRM
В этом видео показываем процесс работы с CRM-системой от создания запроса до завершения заказа, включая создание коммерческого предложения, заявки, счета, груза, рейса, управление финансами и документооборотом.
0:00 О чем видео
0:10 Добавление нового запроса от клиента (заказчика)
2:38 Добавление дополнительной информации по грузу в запросе
3:29 Настройка ширины колонок в таблице запросов
4:00 Создание коммерческого предложения и отправка на email клиента
5:23 Карточка запроса и добавление нескольких грузов в запросе
5:57 Добавление ценовых предложений от перевозчиков и автоматический расчет прибыли
7:23 Выбор ценового предложения перевозчика и создание Заказа
7:56 Работа с Заказом, создание нового договора с клиентом (заказчиком)
8:59 Добавление дополнительных доходов и расходов по Заказу
9:36 Добавление отсрочки платежа и срока и условий оплаты по Заказу
9:49 Создание документа "Заявка для клиента" и отправка на email
10:45 Создание счета для клиента и отправка на email
11:39 Добавление нового транспортного средства и водителя в Рейсе
12:38 Создание документа "Заявка для перевозчика" и отправка на email
13:05 Добавление полученного счета от перевозчика
13:50 Добавление платежей по выставленным и полученным счетам
14:30 Создание задач по Заказу
14:48 Настройка и обзор работы с таблицей заказов
15:36 Прикрепление документов и фотографий к Заказу
16:23 Создание УПД и Актов по Заказу и отправка на email
17:05 Взаимосвязь статуса транспорта со статусом Заказа
17:41 Финансы и отчеты
Установить конфигурацию в ваш аккаунт ПланФикс: https://planfix.ru/configurations/crm...
Регистрация аккаунта ПланФикс: https://planfix.ru/?rid=64ac0f4534c5 (дает 2 бесплатных месяца при оплате на год).
Ссылка на плейлист с обучающими видео по работе с конфигурацией: • CRM4logistics для экспедиционных и тр...
Заказать бесплатную консультацию по внедрению системы ПланФикс (Planfix) в вашу компанию вы можете на сайте https://planfix.store/
#planfixstore #expedition #crm
