Что такое роботы и триггеры CRM, Примеры настройки в Битрикс 24
🔍 Вопрос дня - "Как добавить свое поле в карточке контакт в CRM в Битрикс 24"
🚩 Отвечаю:
Справка:
Роботы в задачах – это последовательность действий, которая автоматически выполняется при переходе задачи в указанную стадию.
Триггеры в задачах –это конкретное действие или ситуация, например просрочка задачи. Как только эта ситуация наступает, задача перейдет в нужную стадию. И уже на нужной стадии срабатывает настроенный Робот.
Примеры из практики:
- В CRM поставлены задачи по группам, посчитать количество посещений тренировок спортсменами.
- Для каждой тренировки ставится одна конкретная задача тренеру – провести по графику занятие.
- Задачам по многочисленным шаблонам автоматически присваиваются типовые Названия.
- Клиенту, для удобного отображения данных, фильтрации и поиска на мобильных телефонах, потребовалось к Названию задач добавить день и месяц проведения тренировки.
- Чтобы не вносить правки в 160 шаблонов, разбросанных по нескольким бизнес процессам, были применены Триггер и Робот, которые автоматически вносят изменения в созданные разными шаблонами названия задач.
Задача №1 Внести автоматические правки в названия задач.
Сценарий работы:
- Выбрать группу (проект) в левом столбце рабочей панели Битрикс 24
- Открыть вкладку задачи группы (Горизонтальная лента)
- Включить режим просмотра задач Канбан
- Добавим новые стадии задач и внесем изменения в существующие
- Измененные и дополненные Стадии типовой задачи:
- Новая
- Изменить название задачи
- Не пришел
- Пришел
Шаг №1 - Активизировать Роботы:
- Настройка роботов
- Добавить Робот 1 Стадия Новые
- Для сотрудника
- Сменить стадию
- На Изменение названия задачи.
- Сохранить изменения
В результате все новые задачи будут автоматически попадать в стадию – Изменение названия задачи.
Шаг №2 - Активировать раздел Роботы:
- Настройка роботов
- Настройка робота в статусе задачи – Изменить название задачи
- Добавить Робот 1- Изменение Задач
- Выбор из списка – для сотрудника
- Когда выполнить
- При каких условия
- Выбрать поле с которым планируется работать (в нашем примере = ТЕГИ)
- Выбираем с помощью помощника … (3 точки) поле – крайний срок
- Вставляем значение поля в функцию выделения нужной части информационного поля Дата крайний срок, состоящей из 10 символов, значения число и месяц, 5 символов, это первые интересующие нас 5 символов.
- таким образом из даты 07.02.2019 выдергиваем и оставляем значение 07.02
- Добавить Робот 2- Изменение Задач
- Выбор из списка - для сотрудника
- Когда выполнить
- При каких условия
- Выбрать поле с которым планируется работать (в нашем примере = Название)
- Выбираем с помощью помощника … (3 точки) поле – Название и Теги = (значение вырезанной даты)
- Сохранить изменения
Тестирование роботов:
- Задачу из стадии Новые мышью переносим в стадию – Изменить название задачи
- Наблюдаем работу роботов –Задаче присвоено новое название в котором добавилась дата 07.02
- Роботы работают правильно
- Все вновь созданные задачи автоматически переходят в стадию Изменение название задачи и получают приставку в виде даты и месяца
Задача №2 проекта – перевести статусы задач в которых спортсмены не пришли на занятия.
Сценарий: Все не закрытые задачи по истечении крайнего срока автоматически переводятся в статус – отложенные, им присваивается общий статус Не пришел и подсчитывается сумма пропусков всеми спортсменами. Тренер отмечает и закрывает задачи провести тренировку только присутствующим спортсменам.
Активировать раздел Роботы:
- Настройка роботов
- Настройка робота в статусе задачи –Не пришел
- Добавить Триггер 1 - Сменить статус на просрочена
- Добавить Робот 1 - Изменить статус задачи
- Выбор из списка – Отложенная
Возможное продолжение проекта
Новый робот напишет уведомления родителям, о их ребенок – спортсмен не был на занятии.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► https://bit.ly/2U9qbVp
Пишите на почту ► [email protected]
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65
#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
